《《午夜福利影院》》动画的故事舞台设定在现代的涩谷之中主角织田龙平在小学时目击过憧憬的哥哥的神秘死亡现场现在是高中生的他早已摆脱了当时的恶梦和平常一样练着拳击的某天晚上他被奇怪的生物咬了一口坠入了一个和平常不新人模特D杯妹妹杨小默首部欲写真傲人D杯修长美腿李恩美饰演继母李采潭饰演妈妈朋友讲述两位性感熟女与男主的香艳经历虽然继母有了男情人但是无法抑制对儿子的幻想而儿子对她也是垂涎三尺而此时妈妈的朋友也插入了这段不伦的母子情...岳母笑弯了腰说:“净跟我说这些黄色下流东西,当初是我好心帮你来着,咋就把我的好心当下流啦赶紧帮我把文胸扣扣好,省的你心思思的瞧着我,再找一个内裤出来,这个收腹裤......